W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia biznesowego jest coraz szybsze, ważne jest, aby biura rachunkowe mogły oferować swoim klientom wygodne i efektywne narzędzia do zarządzania dokumentacją finansową. Jednym z takich narzędzi jest program do fakturowania, który umożliwia łatwe i szybkie wystawianie faktur, monitorowanie płatności oraz zarządzanie dokumentami księgowymi. Przedstawiamy krok po kroku, jak udostępnić program do fakturowania swoim klientom korzystając z platformy Firmotron.pl.

Krok 1: Zaloguj się na stronie Firmotron.pl

Najpierw zaloguj się na stronie pod adresem Firmotron.pl. Użyj swoich danych logowania, aby uzyskać dostęp do systemu.

Krok 2: Przejdź do modułu Faktura365

Po zalogowaniu się, przejdź do modułu „Faktura365”. Wybierz zakładkę „KSIĘGOWOŚĆ” i kliknij „Dodaj klienta”.

Krok 3: Zarejestruj firmę klienta

Podczas rejestracji firmy klienta, wypełnij wszystkie wymagane dane oraz zdecyduj o sposobie płatności. Możesz opłacać usługę za klienta lub pozwolić, aby klient płacił za siebie – opłata jest zgodna z obowiązującym cennikiem.

Krok 4: Aktywacja konta przez klienta

Po zarejestrowaniu firmy, klient otrzyma wiadomość e-mail. Klikając w link aktywacyjny użytkownik zostanie przekierowany na stronę, na której ustawia swoje indywidualne hasło do logowania w serwisie Firmotron.pl. Od tego momentu będzie mógł w pełni korzystać z możliwości jakie oferuje moduł Faktura365

Krok 5: Podgląd faktur klienta

Po zakończeniu procesu tworzenia konta, klient pojawi się w zakładce „KSIĘGOWOŚĆ”. Aby zobaczyć jego wystawione faktury, kliknij na nazwę firmy klienta, a następnie kliknij przycisk „Przejdź do panelu firmy”. Z tego miejsca możesz również wysyłać do klienta informacje o płatnościach oraz wiadomości.

Po kliknięciu przycisku „Przejdź do panelu firmy” i wybraniu zakładki „Sprzedaż”, uzyskasz podgląd jego wystawionych faktur.

Eksport danych sprzedażowych

Po kliknięciu w przycisk „Eksport danych sprzedażowych” mamy możliwość pobrania ich w wybranym formacie i wrzucenia do programu księgowego.

Korzyści z używania Firmotron.pl

Korzystanie z platformy Firmotron.pl przynosi wiele korzyści zarówno dla biura rachunkowego, jak i dla jego klientów. Przede wszystkim, moduł Faktura365 upraszcza proces wystawiania faktur i zarządzania dokumentami, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy. Ponadto, klienci biura rachunkowego zyskują dostęp do intuicyjnego narzędzia, które ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.